在很久很久以前，一個王國飽受惡龍侵襲，民不聊生，為了保衛家園，勇猛的王子踏上了屠龍之旅。而在現實生活中，小女孩艾莎的父親正在抵禦叛軍，長年飽受癌症之苦的她，在母親辛勤地照料下，一邊聽著故事，一邊對抗病魔。艾莎好想要奮力地活下去，聽到英雄的結局，神話裡的英雄總有殺死巨龍的一天，但現實中的生離死別真能有休止和平之日嗎？

一改過去殘酷的寫實風格，菲律賓名導布里蘭特曼多薩以手繪風格的動畫與實景結合，溫柔而帶有童趣地敘述著撫慰人心的童話故事。全片以菲律賓南方民答那峨島叛軍的激烈衝突為背景，跳脫以往血腥的暴力場面，試圖以溫暖的人性之光照亮恐怖的戰場，虛實映照之間，散發濃厚動人的人道主義精神，訴說一則戰爭與宿命的時代寓言。