突然失去雙親的魚嘟，一下子陷入悲痛孤獨中，不知如何面對。封閉不是辦法，魚嘟決定踏上旅程，尋找人生的新方向。旅程中，魚嘟意外來到一座城市，整個城市的居民全都是動物。就像人類的世界，動物們穿著日常，也有著自己的職業與身份，規律有序、作息如常。被誤以為是猴子的魚嘟認識了小猫巴克里，與一票夥伴成為好友。巴克里帶著魚嘟參加城市的大祭典，祭典中，魚嘟發現這座城市的主宰者，居然是除了魚嘟之外唯一的人類。究竟主宰者的神奇法力是什麼？隱藏在城市背後的陰謀又是什麼？為了揭穿所有的祕密與謊言，魚嘟與小猫巴克里的冒險才正要展開。