六十歲的范保德病了，本該好好休息，卻只想帶著兒子前往日本打探父親消息。父親五十年前離家赴日，尋求發展機會，至今不曾聯繫。父親的缺席，是范保德這輩子最大的痛苦根源，他極力想擺脫父親的影響，也希望不留給兒子同樣的痛苦，如今自覺餘日無多，「父親」與「兒子」，是范保德心中的兩大掛念──他想知道父親五十年來的去向與故事，同時也擔心善良的兒子未來會因深情而受傷。此時，一位年輕人Newman從香港來到小鎮，一段意外且傷感的旅程正等待著他。

在劇情與角色關係的描寫中刻意大量留白，導演蕭雅全僅透過影像語言暗藏線索，而解開的不只范保德的人生祕密，還有一則講述冷戰時期台灣國際政治關係的寓言。