在吉隆坡街頭流浪的小康被痛毆倒在路旁，經過的一群勞工將他救起，其中拉旺更是呵護備至地細心照料，還讓他一起睡在撿來的舊床褥上。琪琪是茶室的女傭，總是照顧老闆娘的植物人兒子，奇特的是，病人竟然長得酷似小康。某日琪琪和小康相遇了，熾熱的愛慾迅速在他們身上燃燒開來，不過拉旺和老闆娘也同時渴望著小康的身體。此時，突如其來的煙霾開始瀰漫、侵襲這個向來濕熱的城市。

蔡明亮自從90年代初執導劇情長片以來，就一直是華語影壇中最用心探索電影形式的創作者之一。他的作品擅於探討人類在現代化疏離情境下的無力溝通與愛無能，具體呈現為靜默的軀體遊走在冷峻幽閉的空間意象。《黑眼圈》是蔡明亮首次在故鄉馬來西亞拍攝的電影，除了保有他一貫的風格外，還在地貌及音樂上增添了多元種族混雜的氛圍。