一名導演應邀至水原市出席影展放映，卻在陰錯陽差之下提前一天抵達。為了打發時間，導演在市內四處遊玩，因此邂逅了一名年輕貌美的當地畫家，並共度了這意外得來的一天空閒。原本只說好共進一杯咖啡，最後卻成了好幾杯燒酒；原本只說好要參觀畫室，最後卻成了喝過頭的酒後吐真言。這次相遇究竟是以喜劇或悲劇收場，全繫於導演的一念之間。

向來擅於書寫戀愛絮語、勾勒偶然相遇，尤其偏愛描繪導演與編劇角色的韓國導演洪尚秀，在這部兩段式電影裡再度以情愛為題、導演為人物，佐以侯麥式的簡約恬淡風情、大量幽微雋永的長鏡頭，娓娓道出愛情中悲喜互為表裡的錯綜面貌。