伊萊莎在政府的祕密機構擔任清潔工，不會說話的她過著規律的生活，寂寞也日復一日，只有鄰居嘉爾和同事瑟達是她的朋友。當一個神祕的兩棲人形生物被送進實驗室，她情不自禁向孤獨的他靠近，感情在密會中逐漸滋長。然而，死亡威脅步步逼近，她必須想辦法讓他的生命在水中延續。

擅於打造奇幻世界的吉勒摩戴托羅，繼《羊男的迷宮》後再度譜寫一則浪漫又殘酷的成人童話。以六○年代冷戰時期為背景，充滿奇想的場景與復古細膩的美術設計，亞歷山大戴斯培的配樂，再加上莎莉霍金斯、麥可夏儂等實力演員的精湛演出，完美融合，一舉拿下威尼斯影展金獅獎。

「水的形狀隨著容器而改變，如此溫柔，卻具有宇宙間最強大的力量。愛也是，不管是男、是女或其他生物，無論什麼型態和模樣，愛都可以包容一切。」──吉勒摩戴托羅