夜晚在馬尼拉紅燈區，五光十色的街頭是觀光客的天堂。跨性別的特絲黛、亞曼達與芭比在此工作，她們經驗老道，懂得議價也知道如何保護自己，但對生活的更多期望，讓她們總是陷入無法招架的情境。相信童話的幸福結局而在客人裡尋找真命天子；孝順愛家但回到家鄉卻必需忍受情感剝削；為了籌錢不惜冒險捲入毒品糾紛，紅燈區的生活沒有開始與盡頭，三個女孩的未來能通往哪裡？

菲律賓新銳導演吉拉多卡拉圭，以鮮活鏡頭穿梭馬尼拉喧囂的夜，大量手持攝影跟拍，寫實細膩捕捉三位主角的舉手投足、心情轉變。一夜的經歷，就是她們日常生活的縮影，必須面對難以預料的危險和恐懼，還有無所不在的異樣眼光。夜太黑，夢想太遙遠，但她們依然對未來各自懷抱著憧憬與期待。