離家多年的男人返鄉生活，拜訪村里友人與兄弟，到早逝好友的墳上祭拜，和即將離開的情人重遊舊地。男人回顧往事，眼前山村景色變換萬千，卻又彷彿永劫不變，他流連山林，尋求人生智慧，走過一條又一條山路，探索內心。生命是循環也是平行，村裡的年輕混混像是他的過去，抑或他就是這群混混的未來？兩者往復相照，都成了困滯在山裡的孤魂。

中國獨立導演楊恒吸收山水畫的空間意境，與《塔洛》攝影師呂松野合作，讓緩慢運動的長鏡頭，如觀賞一幅卷軸長畫展開，大片遠景呈現湘西絕美的山林景致，打造讓人沉浸忘返的感官體驗。導演亦借取山鬼意象，闡述尋找自我的遊蕩過程，利用外在空間讓觀眾感受人物的心靈，藉此道盡當代人為了生存問題，而忽略過去與土地滋養的精神荒蕪。