華燈初上，德黑蘭的夜正展開。妓女帶著兒子在計程車上進行性交易，樂手和少女在夜店廁所情不自禁，懷胎婦女瞞著家庭求職卻屢屢遭拒；同一社區裡的各種心事，如荊棘般交纏，在一通惡作劇電話後即將爆發。

影片利用轉描技術，以綠幕拍攝真人演出，佐3D繪製場景，建構出猶如實景拍攝的德黑蘭浮世光景。在動畫的包裝下，呈現伊朗父權社會中，現代女性仍被社會教條制約而困於現況、壓抑理想的真實面貌。導演大膽挑動伊斯蘭性別歧見及道德禁忌，間或穿插小男孩的純真視角，讓觀眾看見在被限制的自由之中，德黑蘭的生命力依舊燦爛綻放。