早已捉襟見肘的馬戲團主依然壯志雄心，帶著情婦到鎮上劇院成功借到戲服。然而多年漂泊，讓他萌生回歸妻兒的念頭，他們就住在這個鎮上。傷心的情婦想報復他，而馬戲團的大秀即將開始……。情慾與羞辱，是本片的基本和弦。柏格曼在一家小旅館，以不到三週的時間完成劇本，如他所說，駕馭心魔，一氣呵成。這是一部暴露隱私的作品，也是他和攝影師史汶尼克維斯特合作的開始。

「這部戲源起於一場夢。我也在片中人的回憶描述了這場夢。在前些年，我陷入一場熾烈的戀愛，並以工作為藉口，要情人向我詳述她的性經驗，沒想到我聽了反而變得嫉妒、憤怒，備受煎熬。但我的角色企圖超越嫉妒與羞辱，因為他亟需去愛週遭的人。那真是一段狂亂的時期。」——柏格曼