拿撒勒的午後，留美導演伊利亞蘇萊曼歸國演講，但麥克風卻因為雜音干擾而讓他什麼話都不能說；一名厭世女子拿著警察遺落的對講機亂下指令，弄得警方雞飛狗跳。其他的巴勒斯坦人，有的忙著鬥毆，有的四處八卦，還有人在思索人的祖先是不是猴子，就是不談政治。

這是伊利亞蘇萊曼的首部長片，也是他「巴勒斯坦三部曲」的首部曲。以家鄉拿撒勒為背景，拿撒勒是當今擁有最多阿拉伯人口的以色列城市，蘇萊曼察覺到同胞們身在其中的錯位感，於是試圖審視他們百無聊賴的生活。全片採固定鏡位的長鏡頭攝影，宛如監視器畫面，卻打破了紀實與戲劇的分野。蘇萊曼在片中飾演自己，一個角色的故事從沒有始終，最終卻聚點成面，讓巴勒斯坦人的頹喪與尷尬據實呈現，不安定下的幽默感也為之展露。

「這部電影唯一沒有的，就是直截了當的敘事。但每一幅眾生相卻有著它的幽默感與生命力，讓觀眾能忽略電影是否有清楚的敘事性，證明了一部電影即使不採用典型的三幕劇，也可以娛樂觀眾。」──伊利亞蘇萊曼