1967年，香港。大學生子明受託為虞太太的女兒美玲補習，言談間與虞太太聊文藝十分投機，卻也抗拒不了美玲的青春氣息。一場場的電影撩撥禁忌芳心，一次次的出遊曖昧相互吸引，異色情慾在幻象和現實中翻覆竄流，徘徊在三人間的愛戀，如同時代的動盪一般，躁動不已。

籌備多年，導演楊凡首度跨足動畫，塗抹出舊世代的浪漫緬懷，繼《淚王子》後再度入選威尼斯影展主競賽，奪下最佳劇本獎。3D建模嫁接2D手繪，分層實景隨鏡頭推移開展，港島風光猶如立體書層疊綻放。張艾嘉、趙薇、林德信多情獻聲，兩岸三地影人驚喜客串，國粵口音交融，嘻哈京崑共曲，除呼應六○年代香港新舊迭替的自由衝撞，喃喃絮語的綿密旁白，也為似水年華留下優雅註解。