怕光的苗仔和需要光的影子，為了尋找共存的生機，攀梯而下，離開誕生地。苗仔在島上接連遇見奇妙生物，以殘忍而有序的方式生活著，近看各自成國度，遠看渾然成一體，如同生態系，無一能例外。停格動畫挑戰羊毛氈等脆弱材質，童話般詩意的場景，述說一則因愛而成立的寓言。