馬戲團小丑團長來到江南，打著瘋狂怪胎、野生動物的名號，率領動物演員們輪番演出。兩名混混對小丑提出非分要求，逼使戲團裡外不是人。現實比作戲更荒唐，觀眾有錢即老大，吃瓜也當有趣享。萬瑪才旦監製，風格化影像配庸俗小人物，盡顯底層生活的殘忍與悲涼。