女孩不願向家鄉道別，約了好友逃往祕密基地。在靜謐又神祕的午後山谷，兩人掉入了真實與虛幻之境⋯⋯。取景家鄉怡保，大馬導演找來《分貝人生》導演陳勝吉攝影，攜手新馬新銳藝術家打造動畫、視覺、音效、配樂，以感官層疊敘事，譜寫旖旎山城作為給故鄉的情書。