比利懷德透過兩個篇幅不一的故事展現福爾摩斯不為人知的一面。先是俄國芭蕾女伶基於「優生學」而想與福爾摩斯「結合」，福爾摩斯只好托出自己與華生「關係匪淺」藉以脫身，讓豔局瞬間變色。接著出現差點溺斃泰晤士河的神祕女子，登門央求神探尋找失蹤丈夫，從戒指、棺材、金絲雀，一路查到蘇格蘭古堡，甚至捲入國與國的軍事競爭，尼斯湖水怪都來參一咖。

做為福爾摩斯的忠實粉絲，比利懷德早在拍攝《情婦》就已取得授權，原本預計搬上百老匯，《愛瑪姑娘》大獲成功後，改變主意拍攝電影版，也成了比利懷德耗資最鉅的作品。原定片長超過三小時，因電影公司擔憂市場而剪掉其中兩段。比利懷德除了領著觀眾跟著福爾摩斯探案解謎，也試圖解剖他不為人知的面向，從自身的孤獨、對於可待因的依賴、和女性關係的疏離等。美國影評人文森特坎比形容本片是「更溫和的比利懷德與更大膽的福爾摩斯」，〈帝國雜誌〉和許多書迷也認為這是迄今為止最好的福爾摩斯電影。大受好評的劇集《新世紀福爾摩斯》製作人與編劇更不諱言本片是他們創作的靈感來源，影響可見。

「比利懷德對這位世界上最偉大的偵探獨特而詼諧的詮釋，在數十年後依然經得起時間的考驗。」────衛報