抑鬱寡言的退役老兵，對妻兒不滿僅以沉默抗議；為愛北上的泰雅青年，在摯友喪命後一蹶不起。兩個油漆看板工人各懷憂慮，從互看不順眼到互相諒解，原來彼此都有不如意。坐在鷹架遠眺夕陽，酒意讓兩人看似搖搖欲墜，行人的誤解引來大批人群，原本的玩笑竟演變成難以收拾的混亂殘局⋯⋯。攜手吳念真編劇，將黃春明小說放入台灣解嚴後時空，嘲諷媒體亂象之餘，亦關懷原住民困境，孫越在拍攝完成後宣布息影投身公益，更添本片深意。