2010 台北電影節 – 開幕片、

2010 台北電影獎 – 最佳劇情長片、最佳男演員獎
2010 多倫多影展 – 當代大觀單元
2010 盧卡諾影展競賽片
2010 莫斯科當代電影節
2010 南特影展 – 觀眾票選獎
2010 東京影展 – 亞洲之風單元
2010 釜山國際影展 – 亞洲之窗單元
2010 溫哥華影展
2010 夏威夷影展
2010 西班牙瓦拉多利國際影展 – 最佳攝影
2010 金馬獎 – 最佳導演、最佳女配角、年度台灣傑出電影

2010 金馬影展 – 國際影評人費比西獎

十歲的小翔獨自一人面對父親的死去，三餐無以為繼的他，遇見了一位面惡心善的老校工，帶著他四處撿舊貨某天，陌生的母親出現了，把他帶到新的家庭和性格陰沈的繼父同住，但跟著母親離開的親哥哥卻不知去向。孤獨的小翔遇見一位滿口天馬行空的胖哥哥，用獨特的方式教他認識世界。第四張畫，小翔是否能畫出自己的模樣？